Будущее биодизельного топлива в Аргентине висит на волоске. Сенат рассматривает законопроект, который обещает реорганизовать рынок биотоплива, но он вызвал ожесточенную борьбу между малыми и средними предприятиями во внутренних районах страны и крупными нефтегазовыми корпорациями. В основе спора лежит обязательный процент смешивания с дизельным топливом — показатель, от которого зависит выживание десятков заводов и направление энергетического перехода страны.
Инициатива, возглавляемая сенатором Патрисией Буллрич и поддержанная исполнительной властью, предлагает кардинальное изменение правил игры. Она предусматривает увеличение содержания биодизеля в дизельном топливе с нынешних 7,5% до 10%, но с открытием свободной конкуренции, которой сейчас нет. Региональные малые и средние предприятия, поставляющие продукцию почти на весь внутренний рынок, рассматривают этот шаг как смертный приговор. Крупные отраслевые ассоциации, с другой стороны, считают это необходимым шагом для модернизации сектора и использования экспортных возможностей.
Проект, стремящийся изменить правила.
Законопроект S-809/26, представленный Буллричем, предлагает новую нормативно-правовую базу для биотоплива, заменяющую закон, действовавший с 2021 года. Текст предусматривает повышение обязательной доли биодизельного топлива в топливе с 7,5% до 10% в течение года после его принятия, а также увеличение доли биоэтанола в бензине с 12% до 15%. Однако наиболее спорным моментом является отмена системы квот и регулируемых цен, которые будут заменены схемой паритета импорта и электронной торговой платформой.
Кроме того, нефтеперерабатывающим заводам разрешено перерабатывать растительное сырье и включать этот объем в обязательное смешивание. Эта мера подверглась резкой критике со стороны малых и средних предприятий (МСП), которые интерпретируют ее как способ для крупных нефтяных компаний захватить долю рынка, минуя традиционные перерабатывающие заводы. Законопроект также позволит крупным интегрированным предприятиям по переработке масличных культур, которые в настоящее время экспортируют большую часть своей продукции, поставлять ее на внутренний рынок.
Малые и средние предприятия предупреждают о проблемах со своим выживанием.
Палата региональных малых и средних производителей биотоплива (Cepreb) представила убедительные данные, подтверждающие ее позицию. В этот сектор входят 25 предприятий, расположенных в пяти провинциях (Санта-Фе, Буэнос-Айрес, Ла-Пампа, Энтре-Риос и Сан-Луис), в которых занято около 9.500 человек, а годовой доход составляет около 1.000 миллиарда долларов США. Эти компании, которые используют соевое масло в качестве сырья, вынуждены конкурировать с компаниями, производящими собственное масло, — асимметрия, которую они считают непреодолимой при равных условиях.
По данным Cepreb, разрешенная для нефтеперерабатывающих заводов совместная переработка сократит эффективную долю рынка для независимых производителей примерно до 7%, несмотря на то, что номинальный порог составляет 10%. Кроме того, статья 38 законопроекта устанавливает переходный период, который постепенно сократит гарантированную долю рынка для МСП с 5% от порогового значения до ее полного исчезновения к концу 2030 года. С января 2031 года весь рынок будет открыт для свободной конкуренции без какой-либо защиты региональных компаний.
Исполнительный директор Cepreb Федерико Мартелли не стал скрывать своих мыслей: «Предложенный Патрисией Буллрич закон создан специально для компаний, занимающихся выращиванием масличных культур, и направлен против малых и средних предприятий». Его критика сосредоточена на том, что законопроект не учитывает региональную сегментацию и что полная либерализация будет способствовать концентрации в руках пяти или шести крупных игроков, что поставит под угрозу малые и средние предприятия и нарушит промышленную сеть внутренних производственных регионов.
Крупнейшие кино- и телекомпании призывают к большей амбициозности.
С другой стороны, Аргентинская палата биотоплива (CARBIO) и Палата нефтяной промышленности (CIARA) поддержали проект и призывают к его дальнейшему развитию. Луис Зубисаррета, президент CARBIO, заявил: «Мы считаем, что увеличение доли биотоплива до 12,5% является жизнеспособным вариантом, учитывая, что в настоящее время цены конкурентоспособны по сравнению с импортным дизельным топливом». По словам Зубисарреты, более широкое использование биодизеля не только снизит зависимость от импорта топлива, но и положительно повлияет на экспорт соевого масла, поскольку увеличение внутреннего потребления повысит международные цены.
Организации подчеркивают, что в этот сектор инвестируют уже несколько десятилетий, и он создает более 30 000 рабочих мест. Зубисаррета также подчеркнул, что открытие рынка для свободной конкуренции к 2030 году является разумным сроком и не будет представлять собой фискальную жертву для государства; напротив, «любое увеличение производства биодизеля приведет к улучшению цен на экспорт соевого масла». Что касается критики со стороны МСП, глава CARBIO пояснил, что они не достигли формальных соглашений ни с одним сектором, но поощряют постоянный диалог и верят, что Сенат станет подходящим форумом для поиска нормативных решений.
Эта позиция совпадает с позицией CIARA и Центра экспортеров зерновых (CEC), которые выпустили совместное заявление, призывающее Сенат как можно скорее рассмотреть законопроект. Отрасль ожидает, что новая правовая база объединит конкуренцию с инвестициями и созданием рабочих мест, а также обеспечит выгоды для конечного потребителя.
Альтернатива разделению рынка
В ответ на ход реализации проекта компания Cepreb представила альтернативное предложение, направленное на достижение баланса. Идея состоит в том, чтобы повысить обязательную долю в топливной смеси до 12,5%, но разделить рынок на три сегмента, чтобы обеспечить равные условия конкуренции для малых и средних предприятий. Пять процентов будут зарезервированы для региональных предприятий, расположенных более чем в 80 километрах от порта Генерал-Сан-Мартин, 2,5% — для компаний, не входящих в промышленный центр Росарио, а оставшиеся 5% будут доступны для свободной конкуренции, включая крупные предприятия по переработке масличных культур. Во всех случаях распределение будет осуществляться посредством тендеров, цены будут определяться рынком, но внутри групп компаний со схожей производственной структурой.
Предложение не предполагает сохранения существующих фиксированных квот, а скорее установление подлинной конкуренции между аналогичными игроками. По мнению Cepreb, эта система позволит крупным компаниям выйти на внутренний рынок, не жертвуя промышленным присутствием провинций. Организация также уточняет, что по этому вопросу нет согласия с другими отраслевыми ассоциациями, но настаивает на том, что это единственный способ гарантировать выживание малых и средних предприятий и, следовательно, региональной экономики.
Таким образом, дискуссия касается не только процентного соотношения. На карту поставлена модель развития: следует ли сосредоточиться на концентрации в крупных экспортных группах или сохранить сеть предприятий, которая способствует чувству принадлежности и занятости в сельской местности. Слушания в Сенате выявили непримиримые позиции, и время на исходе.
Тем временем отрасль продолжает работать с 7,5%-ным тарифом и в условиях неопределенности, связанной с тем, когда и как будет введен в действие новый закон. Малые и средние предприятия (МСП) требуют, чтобы их показатели были учтены: 25 заводов производят около 900 000 тонн в год, а увеличение до 12,5% создаст дополнительный спрос в 600 000 тонн, чего достаточно для заполнения их мощностей без принудительного закрытия. Крупные отраслевые ассоциации, со своей стороны, настаивают на том, что без полной либерализации страна потеряет инвестиционные и экспортные возможности на все более конкурентном глобальном рынке.
Решение, принятое сенаторами в ближайшие недели, определит курс развития отрасли, имеющей решающее значение для энергетического перехода Аргентины. Речь идёт не только о соблюдении экологических стандартов, но и об определении того, кто будет участвовать в этом бизнесе и по каким правилам. Теперь мяч на стороне Конгресса.
